概要
富裕層向け、顧客獲得のための営業手法として注目のプライベートバンキングについて、トータル的に基礎知識を網羅し、図解を用いてわかりやすく解説。
また、プライベートバンキングに携わる実務家の方や、プライベートバンカー資格試験の参考書として、幅広い層を対象に、実務に即した視点から効率よく整理・解説。
目次
第1章 リレーションシップ・マネジメント
1 お客様の理解
2 プライベートバンカー自身の分析
3 お客様との関係性構築と維持
第2章 ウェルス・マネジメント
1 ウェルス・マネジメントとは何か
2 投資政策書の書き方
3 金融商品
4 ファミリーミッション・ステートメント
5 相続・事業承継
第3章 不動産
1 不動産の3つの側面
2 不動産取引と不動産投資
3 不動産の関連税制
4 不動産の法令制限
5 不動産の相続税評価
第4章 税金
1 プライベートバンカーと税金
2 所得税
3 贈与税と相続税
4 法人税
5 消費税
6 タックス・プランニング
7 事業承継における自社株対策
8 金融商品取引に係るタックス・プランニング
第5章 信託とエステート・プランニング
1 信託の活用
2 成年後見制度
3 エステート・プランニング
第6章 マス富裕層
1 マス富裕層の職業と財務
2 マス富裕層へのソリューション
3 マス富裕層へのマーケティング
第7章 職業倫理
1 職業倫理についての考え方
2 プライベートバンカーの職業行為基準
第8章 参考資料
1 税率表
2 相続税額早見表
著者紹介
岸田康雄（きしだ やすお）
島津会計税理士法人 東京事務所長、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役。
一橋大学大学院商学研究科修了（経営学及び会計学専攻）、国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会検定会員）、公認会計士、税理士、中小企業診断士、日本公認会計士協会経営研究調査会）「事業承継専門部会」委員。
中央青山監査法人（PwC）にて金融機関の会計監査及び財務デュー・ディリジェンスに従事。
その後、メリルリンチ日本証券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券に在籍し、オーナー系中小企業の相続対策から大企業のＭ＆Ａまで数多くの事業承継と組織再編をアドバイスした。現在は、年間50件を超える富裕層の相続税申告と相続生前対策コンサルティングを行っている。
【著書】
「図解ですっきり！信託＆一般社団法人を活用した相続対策ガイド」（中央経済社）、「金融機関・ＦＢ・ＰＢ・税理士のための事業承継・相続における生命保険活用ガイド」（清文社）、「相続生前対策完全ガイド」（中央経済社）、「会社売却（M&A）の手続・評価・税務と申告実務」（清文社）、「M&Aアドバイザリーガイド」（中央経済社）、「証券投資信託の開示実務」（中央経済社）など。