概要
■立体的な思考方法で、財産をつくる、残す、守る手法を実例に基づいた豊富なQ&Aによりわかりやすく解説。
目次
第1章 多様化する財産形成・活用・承継に対応するために
1 わが国の現状―高齢化
2 わが国の現状―少子化
3 わが国のファイナンシャル・プランナーの現状
4 わが国のファイナンシャル・プランニングの現状
5 自己責任について
6 日本人とリスクマネジメント
7 視座・視点・視野
8 NPO法人設立の経緯について
9 NPO法人設立趣意
10 実際の現場では
※NPO法人の紹介
第2章 財産形成・活用・承継のためのQ&A
預貯金名義変更手続き
失業や転職により生じた借入金の返済
遺言方法
住宅資金の贈与＜海外＞
医療保険高額療養費＞
・・・・等
第3章 フォローアップのために
1 わが国の現状―高齢化
2 わが国の現状―少子化
3 わが国のファイナンシャル・プランナーの現状
4 わが国のファイナンシャル・プランニングの現状
5 自己責任について
6 日本人とリスクマネジメント
7 視座・視点・視野
8 NPO法人設立の経緯について
9 NPO法人設立趣意
10 実際の現場では
※NPO法人の紹介
第2章 財産形成・活用・承継のためのQ&A
預貯金名義変更手続き
失業や転職により生じた借入金の返済
遺言方法
住宅資金の贈与＜海外＞
医療保険高額療養費＞
・・・・等
第3章 フォローアップのために